Эксперты говорят об активном процессе консолидации рынка консалтинга: мелкие игроки либо уходят, либо поглощаются более крупными. Оставшиеся компании вынуждены усиленно конкурировать между собой.
В итоговую версию ТОП-листа вошли региональные компании и филиалы федеральных консалтинговых компаний, оборот от консалтинговой деятельности которых не менее 40% в совокупном обороте. Компании разделены на сегменты: консалтинг в оценочной деятельности, юридический консалтинг, налоговый консалтинг, финансовый консалтинг.
На первом месте в ТОП-10 консалтинговых компаний оказался "НЭО Центр" (Альбина Корягина). Оборот от консалтинга филиала в 2013 году составил 134,9 млн рублей. Вторую строчку занимает "НКК "СЭНК" (Алина Миннахметова) с 51,5 млн рублей. Замыкает тройку лидеров "Оценка и Консалтинг" (Василь Мазитов) - 30 млн рублей.
Значимый тренд: консолидация рынка. Мелкие игроки либо уходят, либо поглощаются крупными. Со временем, на рынке останутся только большие компании, имеющие в портфеле крупных заказчиков и предлагающие комплексные услуги.
В 2013 г. клиентами крупнейших консалтинговых компаний республики стало 3680 юридических и физических лиц. В структуре отраслевой принадлежности клиентов лидируют промышленность и переработка (21%), строительство и девелопмент (14%), и торговля (10%). Самый существенный процент заказчиков приходится на физических лиц (26%), хотя, конечно, объем доходов от этой группы нельзя соотнести с доходом от корпоративных клиентов. Основным спросом со стороны физических лиц пользуется оценка ипотечной недвижимости. Несмотря на то, что участники рынка говорят о необходимости ориентироваться в первую очередь на крупных заказчиков, в структуре количества клиентов по численности персонала почти половину (49%) составляют небольшие предприятия со штатом до 200 сотрудников.
Эксперты говорят об активном процессе консолидации рынка консалтинга: мелкие игроки либо уходят, либо поглощаются более крупными. Оставшиеся на рынке компании вынуждены усиленно конкурировать между собой. Успешными будут компании, предлагающие комплексные услуги и ориентированные на крупных заказчиков, т.к. МСБ в условиях кризиса вынужден экономить на консалтинге. Хотя сейчас многие компании вынуждены снизить цены на услуги, чтобы не потерять клиентов, консолидация рынка со временем может привести к росту расценок на услуги.
Альбина Корягина, Глава представительства в Поволжском федеральном округе Консалтинговой группы «НЭО Центр»
В 2014 году средние оценочные компании, не имеющие в основе своего бизнеса крупных комплексных проектов, рискуют потерять основную часть заказов. Соответственно, рынок оценки будет падать, а к тем, кто сохранит свое присутствие, требования и критерии качества и форм отчетности будут ужесточены. Ряд средних компаний может быть поглощен более крупными игроками, или же вероятны альянсы. Чтобы удержаться на рынке, компании, оставшиеся в меньшинстве, могут начать демпинговать цены на услуги, при этом качество этих услуг будет падать.
Ожидается сокращение объема рынка консалтинговых услуг за счет изменения настроений внутри крупного и среднего бизнеса.
Конкуренция станет более жесткой, ценовая политика компаний изменится. Консультанты, не успевшие создать альянсы или поменять вектор своей работы, будут снижать цены, чтобы привлечь клиентов. Компании, которые смогут переориентировать комплекс своих услуг, наоборот, откорректируют свой прейскурант в сторону повышения (в силу эксклюзивности оказываемых услуг). Соответственно, в случае формирования альянсов, методы и способы продвижения консалтинговых услуг будут резко меняться.
Консалтинговые компании будут больше вовлечены в строительные проекты (строительный аудит, технологическая экспертиза). В частности это связано с запланированной реализацией проектов по строительству новых производственных мощностей в Татарстане, а также в связи с реализацией значимых проектов индустриальных парков, особой экономической зоной «Алабуга», «Smart city» и т. д.
Василь Мазитов, генеральный директор компании "Оценка и Консалтинг".
В течение 2014 г. произойдет спад активности мелких и средних потребителей консалтинговых услуг. В том случае, если будет принят закон о снижении процентной ставки по ипотечным кредитам, вырастет доля потребителей в данном сегменте. Продолжится тренд ухода с рынка консалтинговых услуг фирм, чей оборот за 2013 г. составил менее 1 млн руб., что приведет к оттоку освободившейся массы потребителей консалтинговых услуг к фирмам, входящим в пятерку крупнейших по республике, что в свою очередь приведет к усилению конкуренции среди таковых. Постепенное формирование олигополии на рынке консалтинговых услуг РТ приведет к росту цен на услуги к осени 2014 г. в пределах 10-15%.
Рейтинг консалтинговых компаний Казани 2013
В ТОП-листе участвуют региональные компании и филиалы федеральных консалтинговых компаний, оборот от консалтинговой деятельности которых не менее 40% в совокупном обороте. Компании разделены на сегменты: консалтинг в оценочной деятельности, юридический консалтинг, налоговый консалтинг, финансовый консалтинг.
На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» проанализировали открытые источники (РА «Эксперт»), провели экспертный опрос и очертили круг ключевых игроков на рынке консалтинга.
На втором этапе специалисты «ДК» разослали компаниям анкеты, в которых запрашивались финансовые показатели деятельности. Информация, полученная аналитической группой, была перепроверена.
Основной ранжирующий показатель — оборот от консалтинга филиала/компании за 2013г.
Дополнительные ранжирующие показатели — среднемесячный оборот от консалтинга на 1 сотрудника в 2013 г.; средний оборот с клиента/проекта в 2013 г.; количество клиентов, которым были оказаны консалтинговые услуги в 2013 г.
Принятые сокращения
В/р — вне ранжирования, т. е. компания не предоставила данные, но, по экспертным оценкам, входит в число крупнейших игроков.
Н/д — нет данных, т. компания не предоставила данные.
Автор: ТОП-лист от 14.04.2014 г. подготовила Денисова Елена.
Лидеры по обороту от консалтинга на 1 сотрудника в 2013 г.
№
Компания
Среднемес. оборот от консалтинга на 1 консультанта в 2013 г., руб
Дина-
мика к 2012 г., %
Всего штатных сотрудников на 01.01.14 г.
Среднемес. кол-во часов работы 1 консультанта в течение года
Средняя стоимость часа работы 1 консультанта в течение года
1
"НЭО Центр"
562 096
150
22
н/д
н/д
2
"НКК "СЭНК"
214 484
-43,2
26
160
800
3
"Оценка и Консалтинг"
192 308
407,7
13
280
625
4
"АНП Зенит"
164 285
26
11
53,5
3002
5
"Брокер Финанс"
138 889
138
6
100
1500
6
"Аудит Информ"
123 839
14,7
28
161
62,8
7
"СтройКапиталКонсалтинг"
98 039
47
17
150
1700
8
"Независимая Консалтинговая Фирма"
92 811
44,3
17
н/д
н/д
9
"Бизнес-проект 24"
82 167
13,8
15
60
5000
*Оборот от консалтинга филиала/компании в 2013 / кол-во сотрудников/12 мес.
Лидеры по стоимости консалтингового проекта на 1 клиента в 2013 г.
№
Компания
Оборот от консалтинга на 1 проект в 2013 г., тыс руб
Динамика к 2012 г., %
Всего проектов в области консалтинга в 2013 г.
1
"АНП Зенит"
571
23
38
2
"НЭО Центр"
265
434
510
3
"Независимая Консалтинговая Фирма"
133
38,2
142
4
"Бизнес-проект 24"
63
15,5
234
5
"Брокер Финанс"
50
128,6
200
6
"СтройКапиталКонсалтинг"
41
-15,6
490
7
"Оценка и Консалтинг"
25
100
1200
8
"НКК "СЭНК"
18
-10
2896
Лидеры по клиентам от услуг консалтинга в 2013 г.
№
Компания
Всего клиентов от услуг консалтинга в 2013 г.
Динамика к 2012 г., %
Структура клиентов по территориальной принадлежности в 2013 г.
Казань и РТ
ПФО
РФ
1
"НКК "СЭНК"
1207
-24
850
230
127
2
"Оценка и Консалтинг"
1100
267
1000
0
100
3
"НЭО Центр"
510
-70,5
199
311
0
4
"СтройКапиталКонсалтинг"
262
54
213
37
12
5
"Бизнес-проект 24"
234
23,1
229
0
5
6
"Брокер Финанс"
200
-37,5
160
20
20
7
"Независимая Консалтинговая Фирма"
142
10,9
142
0
0
8
"АНП Зенит"
25
56,2
14
6
5
События рынка консалтинга Казани
Компания PwC стала партнером и официальным поставщиком консультационных услуг XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 г. В рамках партнерства была реализована программа мероприятий, включающую серию проектов в области тактического и операционного планирования, бюджетирования, финансового планирования и налогообложения. Затраты времени консультантов составили более 7 000 часов.
В 2013 г. казанское представительство консалтинговой группы «НЭО Центр» сменило свой статус. Теперь предоставляются консультационные услуги для клиентов не только в РТ, но и по всему ПФО. Услуги компании доступны в Ижевске, Оренбурге, Самаре, Тольятти, Волгограде, Кирове, Нижнем Новгороде. Также на региональный рынок консалтинга выведена новая линейка услуг: помощь в получении государственных гарантий, включая подготовку пакета документов, содействие в подготовке и реализации проектов ГЧП.
Министерство экономического развития России подготовило проект концепции формирования системы стандартов в оценочной деятельности с учетом международных стандартов оценки. Концепция разработана на период 2014 – 2017 гг. и призвана обеспечить основу развития системы стандартов в сфере оценочной деятельности с учетом международных стандартов оценки.
В марте 2014 г. был принят Федеральный закон N 35-Ф3 «О внесении изменений в части I, II и IV Гражданского кодекса РФ и отдельные законодательные акты РФ», который касается прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Уточнены положения, посвященные госрегистрации результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации. Соответствующие нормы приводятся в соответствие с общей концепцией развития гражданского законодательства (регистрация права, а не договора). Закон вступит в силу с 1 октября 2014 г.
Тенденции рынка консалтинга Казани
По оценкам участников рынка, объем рынка консалтинга (кроме ИТ-консалтинга) в РТ в 2013 г. составил 680 млн. руб (динамика 23%). На предстоящий год участники рынка прогнозируют либо отсутствие роста, либо даже определенное снижение объемов рынка (примерно на 15%) за счет уменьшения спроса на консалтинг в условиях нестабильной экономики, а также понижения расценок на услуги. Понижение рынка коснется в первую очередь сегмента консалтинга в оценочной деятельности, а вот направления юридического и финансового консалтинга могут даже вырасти.
Успешным казанским компаниям удалось за прошлый год нарастить обороты: по данным ТОП-листа, в среднем на 36%. Рынок рос в первую очередь за счет таких сегментов, как оценка имущества должников и банкротов, оценка земельных участков и ипотечных квартир, крупные строительные проекты, связанные в том числе с прошедшей Универсиадой. Также многим компаниям нарастить объемы помогла оптимизация персонала.
В 2013 г. клиентами крупнейших консалтинговых компаний республики стало 3680 юридических и физических лиц. В структуре отраслевой принадлежности клиентов лидируют промышленность и переработка (21%), строительство и девелопмент (14%), и торговля (10%). Самый существенный процент заказчиков приходится на физических лиц (26%), хотя, конечно, объем доходов от этой группы нельзя соотнести с доходом от корпоративных клиентов. Основным спросом со стороны физических лиц пользуется оценка ипотечной недвижимости. Несмотря на то, что участники рынка говорят о необходимости ориентироваться в первую очередь на крупных заказчиков, в структуре количества клиентов по численности персонала почти половину (49%) составляют небольшие предприятия со штатом до 200 сотрудников.
Эксперты говорят об активном процессе консолидации рынка консалтинга: мелкие игроки либо уходят, либо поглощаются более крупными. Оставшиеся на рынке компании вынуждены усиленно конкурировать между собой. Успешными будут компании, предлагающие комплексные услуги и ориентированные на крупных заказчиков, т.к. МСБ в условиях кризиса вынужден экономить на консалтинге. Хотя сейчас многие компании вынуждены снизить цены на услуги, чтобы не потерять клиентов, консолидация рынка со временем может привести к росту расценок на услуги.
Прогнозы рынка консалтинга Казани
Альбина Корягина, Глава представительства в Поволжском федеральном округе Консалтинговой группы «НЭО Центр»
Минувший год продемонстрировал желание и возможность крупных банков, осуществляющих деятельность в ПФО, получить независимость от сторонних консультантов. В связи с этим кредитные организации начали создавать собственный штат оценщиков. Их работа предполагает самостоятельную оценку и взаимодействие с крупным и средним региональным бизнесом. Таким образом, в 2014 году средние оценочные компании, не имеющие в основе своего бизнеса крупных комплексных проектов, рискуют потерять основную часть заказов. Соответственно, рынок оценки будет падать, а к тем, кто сохранит свое присутствие, требования и критерии качества и форм отчетности будут ужесточены. Ряд средних компаний может быть поглощен более крупными игроками, или же вероятны альянсы. Чтобы удержаться на рынке, компании, оставшиеся в меньшинстве, могут начать демпинговать цены на услуги, при этом качество этих услуг будет падать.
Ожидается сокращение объема рынка консалтинговых услуг за счет изменения настроений внутри крупного и среднего бизнеса.
По нашему мнению, будущее рынка консалтинга за комплексными услугами, и спектр оказываемых услуг будет более широким.
Конкуренция станет более жесткой, ценовая политика компаний изменится. Консультанты, не успевшие создать альянсы или поменять вектор своей работы, будут снижать цены, чтобы привлечь клиентов. Компании, которые смогут переориентировать комплекс своих услуг, наоборот, откорректируют свой прейскурант в сторону повышения (в силу эксклюзивности оказываемых услуг). Соответственно, в случае формирования альянсов, методы и способы продвижения консалтинговых услуг будут резко меняться.
Консалтинговые компании будут больше вовлечены в строительные проекты (строительный аудит, технологическая экспертиза). В частности это связано с запланированной реализацией проектов по строительству новых производственных мощностей в Татарстане, а также в связи с реализацией значимых проектов индустриальных парков, особой экономической зоной «Алабуга», «Smart city» и т. д.
Алина Миннахметова, генеральный директор компании «Сэнк»
Мы наблюдаем всплеск интереса к оценке земельных участков, аналогичный наблюдавшемуся в 2011 г. после проведения кадастровой оценки. Это связано с новой кадастровой оценкой, проведенной только в Казани в 2013 г. и фактически заставившей предпринимателей, недовольных возросшим земельным налогом, снова проходить комиссии Росреестра и арбитражные суды.
Произошло снижение стоимости услуг для корпоративных клиентов, вызванное снижением спроса на консалтинг, которое в свою очередь вызвано кризисными явлениями в экономике.
По опыту кризиса 2008-2009 гг. можно ожидать спада спроса на консалтинг, но не одновременно со всей экономикой, а с некоторым интервалом (год-полтора). Зато можно ожидать увеличение спроса на консалтинговые услуги, связанные с имуществом банкротов или неплательщиков по кредитам.
Василь Мазитов, генеральный директор компании "Оценка и Консалтинг".
В течение 2014 г. произойдет спад активности мелких и средних потребителей консалтинговых услуг. В том случае, если будет принят закон о снижении процентной ставки по ипотечным кредитам, вырастет доля потребителей в данном сегменте. Продолжится тренд ухода с рынка консалтинговых услуг фирм, чей оборот за 2013 г. составил менее 1 млн руб., что приведет к оттоку освободившейся массы потребителей консалтинговых услуг к фирмам, входящим в пятерку крупнейших по республике, что в свою очередь приведет к усилению конкуренции среди таковых. Постепенное формирование олигополии на рынке консалтинговых услуг РТ приведет к росту цен на услуги к осени 2014 г. в пределах 10-15%.
Юлия Заздравная, генеральный директор АНП «Зенит»
В связи со вступлением России в ВТО и стремительным ростом инвестиционной привлекательности Татарстана многие эксперты выражают свое опасение по поводу экспансии со стороны иностранных консалтинговых компаний. Нам же открытие двери в мировое сообщество видится уникальной возможностью для казанских консалтинговых фирм. Ведь сейчас, когда для ключевых игроков рынка уже разорван замкнутый круг между желанием развиваться и недостатком ресурсов для этого, когда достигнут высокий профессиональный уровень и наработан богатый опыт,консалтинговые компании города могут составить неплохую конкуренцию своим иностранным коллегам. Остается надеяться, что все мы сможем использовать этот шанс, еще более повысить свою эффективность, расширять деловые связи и выйти на новый уровень, достойно представляя консалтинговое сообщество Казани уже на международном рынке.
Падение собираемости налога на прибыль и НДС в 2013 г., а также известные макроэкономические и политические события провоцируют ужесточение отдельных налоговых норм, трактовок налогового законодательства судами и неизбежное ухудшение положения налогоплательщиков. Налоговые органы получают больше полномочий и возможностей, а их действия становятся все более изощренными и выверенными. В этих условиях построение системы налоговой безопасности компании превращается в обязательное условие защиты и сохранения прибыльного бизнеса и гарантирует спокойствие его владельцев. Поэтому все более актуальными и востребованными направлениями консалтинга становятся налоговый аудит, экспертиза проектов и сделок, структурирование бизнеса и налоговая оптимизация.
Константин Егоров, генеральный директор компании "СтройКапиталКонсалтинг"
Мы прогнозируем рост потребления юридических услуг во 2-3 кв. 2014 г. в области споров по строительству, а на 3-4 кв. 2014 г. на сопровождение банкротств и ликвидаций, количество которых массово возрастет в условиях экономической нестабильности. Цены на услуги юридического консалтинга вырастут примерно на 15-20%.
Рынок будет консолидироваться: многие мелкие компании закроются, тогда как крупные региональные игроки будут усиливать интервенцию в богатые субъекты федерации.
Адель Хаертынов, генеральный директор компании «Бизнес Проект 24»
На данный момент я не вижу кризиса на рынке консалтинговых услуг в РТ. На мой взгляд, рынок растущий, но есть ряд направлений, который падает в целом по стране и будет падать. Думаю, что пока не произошло значительных законодательных изменений, будет падать объем аудиторских и оценочных услуг, оказываемых местными компаниями. В то же время будет расти рынок юридических услуг, финансового, ИТ и маркетингового консалтинга, в этих направлениях вижу основной вектор роста всей отрасли. На этих направлениях появляется много новых игроков, меняется ценовая политика, а также появляются новые для консалтинга методы продвижения услуг. Как показывает практика, несмотря на усиление конкуренции, структура лидеров рынка особо не меняется.
Ренат Дусаев, генеральный директор компаии «Брокер Финанс»
В течение 2013 г. на рынок консалтинга пришло много новых игроков, которые пытаются закрепиться на рынке, предлагая низкие цены. С одной стороны, конкуренция - это всегда хорошо. Но с другой стороны, качество работы таких компаний не всегда на высоком уровне и портит репутацию сферы в целом. На наш взгляд, рынок консалтинга будет развиваться, независимо от кризисных явлений в экономике. У предпринимателей все больше появляется культура работы с консультантами и желание отдавать на аутсорсинг профессионалам отдельные вопросы в развитии компании. В 2014 г. может произойти изменение акцентов в наиболее популярных услугах консультантов. Если ранее предприниматели в основном обращались к консультантам за решением формальных вопросов, то в ближайшем будущем компании начнут заказывать услуги по разработке стратегии развития или поиску партнера-инвестора.
Методика составления ТОП-листа
Участники
В ТОП-листе участвуют крупнейшие федеральные и региональные консалтинговые компании, в сегментах управленческого, инвестиционного, юридического, финансового консалтинга и оценки. Консалтинговой компания считалась, если в ее совокупном обороте более 50% занимают услуги консалтинга и специализированной.
Как проводился отбор участников
На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» проанализировали открытые источники, провели экспертный опрос и очертили круг ключевых игроков на рынке консалтинга.
На втором этапе специалисты «ДК» разослали компаниям анкеты, в которых запрашивались финансовые показатели деятельности. Информация, полученная аналитической группой, была перепроверена.
По каким показателям ранжируются участники
Основной ранжирующий показатель — оборот от консалтинговой деятельности в 2011г., млн руб.
Дополнительные ранжирующие показатели — кол-во клиентов от консалтинговых услуг в 2011 г.., кол-во штатных сотрудников в 2011 г.
Принятые сокращения
В/р — вне ранжирования, т. е. компания не предоставила данные, но, по экспертным оценкам, входит в число крупнейших игроков.
Н/д — нет данных, т. е.компания не предоставила данные.
Рейтинг консалтинговых компаний
топ-лист "ДК" от № 16 (112) 20.08.2012
№
Название, ФИО директора
Оборот от консалтинговой деятельности в 2011г., млн руб.
Альбина Корягина, Глава представительства в Поволжском федеральном округе Консалтинговой группы «НЭО Центр»
