Больше работы за те же деньги

16 Июля 2015

Очередной, уже десятый по счету, ежегодный рейтинг отечественных оценочных компаний подтвердил стагнацию этого рынка, начавшуюся, по сути, в прошлом году на фоне спада спроса и удешевления услуг. Надежды на возобновление роста оценщики связывают с расширением судебной практики, когда опротестовывается кадастровая стоимость недвижимости.

Больше работы за те же деньги

По сопоставимым данным участников нынешнего рейтинга, прирост их суммарной выручки в 2014 году составил 1%, а ее объем -- 9,8 млрд руб.

И хотя прирост в сравнении с прошлым рейтингом практически не изменился (в 2013 году было 2%), очевидно, что на самом деле мы наблюдаем падение этого рынка, поскольку номинальное увеличение гораздо ниже инфляции.

Тем более что положительная динамика характерна не для всех направлений оценки. А вот объем работ у компаний из рейтинга, напротив, заметно увеличился: количество отчетов оценщиков выросло на 18% относительно 2013 года. Это яркое свидетельство демпинга.

Структура доходов участников рейтинга за год почти не изменилась. Львиную долю составляет выручка от оценки недвижимого имущества: 3,4 млрд руб., или 35% суммарной выручки компаний рейтинга. На оценке бизнеса и ценных бумаг компании заработали чуть меньше -- 3,1 млрд руб. Еще 1,1 млрд руб.-- доходы от оценки оборудования и транспортных средств; 858 млн -- от переоценки основных фондов; 827 млн -- от оценки инвестиционных проектов; 288 млн -- от оценки нематериальных активов и интеллектуальной собственности.

Оценка по-прежнему востребована в процессах финансирования, сделках купли-продажи бизнеса и активов, финансовом учете. "Кризисные явления вынуждают бизнес и госмонополии приспосабливаться к новым условиям. Продаются непрофильные активы, проводятся сделки по слиянию и поглощению, реорганизации или ликвидации; реализуется заложенное имущество по проблемным долгам; растет число судебных разбирательств между коммерческими компаниями, а также с участием государственных и муниципальных органов. В этих случаях требуются услуги независимых оценщиков, которые должны определять рыночную стоимость активов",-- уточняет Юлия Белогорцева, руководитель отдела оценки АКГ "Деловой профиль" (GGI).

Рост объемов работ косвенно подтверждается и общим увеличением численности оценщиков и суммы страховок. Количество оценочных отчетов в 2014 году составило 183,5 тыс.-- на 18% больше, чем годом раньше. "По опыту прошлых кризисных ситуаций в стране как раз в кризис объемы работ в количественном выражении возрастают, поскольку учащаются трансакции -- перемещение собственности из одних рук в другие, что приводит к повышению спроса на услуги оценщиков",-- поясняет Соломон Дарсания, гендиректор компании "Прайс Информ".

Вместе с тем участники рынка отмечают 10-20-процентное удешевление ряда услуг.

Помимо дэмпинга наблюдается снижение расходов на услуги со стороны заказчиков (хотя это и оправданная мера при экономических неурядицах). По словам Сергея Эдомского, руководителя департамента оценки компании "Институт проблем предпринимательства", фактором снижения темпов роста является уменьшение удельной стоимости проектов из-за сокращения бюджетов на оценку.

Нужда заставит

"В условиях кризиса и конкуренции ключевой стала отраслевая экспертиза с глубокой и качественной проработкой (подтверждение объемов производства оцениваемых предприятий, проверка технологии производства и технического состояния имущества)",-- рассказывает Алексей Колганов, партнер практики "Оценка" консалтинговой группы "НЭО Центр".

Так, дефицит оборотных средств, характерный для кризиса, вызвал в прошлом году рост обращений заемщиков к банкам. "Увеличение кредитных ставок вслед за ужесточением контроля регулятора за качеством кредитного обеспечения потребовало от заемщиков искать дополнительное обеспечение полученных и получаемых кредитов. Дефицит иностранного финансирования проектов приводит к поиску источников внутри страны. Образовался целый пласт клиентов, ищущих рефинансирование своих проектов и текущей деятельности. У банков появились новые клиенты, и, как следствие, потребовалась оценка для обеспечения кредитов",-- рассказывает Виолетта Стоянова, гендиректор компании "Сэнтрал Груп". "Обращаясь к банкам за кредитами, компании вынуждены проводить оценку своих активов, поскольку в 2014 году банки перестали выдавать не обеспеченные залогом кредиты",-- говорит Даниил Слуцкий, гендиректор компании "Оценка бизнеса и консалтинг" (ОБИКС).

Кроме этого, по словам Тамары Касьяновой, управляющего партнера компании 2К, в прошлом году наблюдался всплеск кредитования по ипотеке -- еще до повышения ставок по кредитам и в период скачков курса валют. По данным участников рейтинга, их доходы в этом секторе оценки недвижимости составили 456 млн руб. (против 203 млн в 2013 году).

Кроме повышенного спроса в случаях кредитования оценка стала более востребованной при оспаривании кадастровой стоимости недвижимости. По данным участников рейтинга, на этом направлении они заработали в 2014 году чуть больше 331 млн руб. против 130 млн в 2013-м.

"Для установления кадастровой стоимости применяются методы массовой оценки, которые не всегда адекватно отражают рыночную стоимость. При этом налог на имущество либо арендные платежи могут оказаться существенно завышенными. Для оспаривания кадастровой стоимости требуется подготовка отчета об оценке и заключения СРО на этот отчет. Оценка здесь носит обязательный характер",-- говорит Александр Иванов, заместитель гендиректора компании "Нексиа Пачоли Консалтинг".

Расхождение между кадастровой и рыночной стоимостью и связанные с этим судебные споры могут и дальше служить источником дохода для оценщиков -- как со стороны бизнеса, так и со стороны граждан. Последние, в частности, по-прежнему не в полной мере осознают, что разница между рыночной и кадастровой ценой их недвижимости может влиять на сумму налога, которым эта недвижимость облагается.

Следствием ухудшения ситуации в экономике может стать также отток заказчиков к региональным компаниям, поскольку те, как показывает практика (в том числе и результаты их деятельности), могут предоставлять аналогичные по качеству услуги, но за меньшие деньги.

В целом перспективы оценочного бизнеса связаны с макроэкономической ситуацией. "При росте экономики следует ожидать увеличения числа инвестиционных проектов и сделок по кредитованию, развития процессов внедрения МСФО, наращивания сделок по слияниям и поглощениям, реструктуризации бизнеса и передаче активов при деофшоризации. При ухудшении ситуации спрос на оценку может увеличиться из-за роста количества банкротств",-- считает Гарегин Григорян, гендиректор компании "Центр корпоративных решений".

Аналогичный прогноз дает Кирилл Кулаков из "Центра независимой экспертизы собственности": "Перспективы для рынка оценки находятся в прямой зависимости от общеэкономической ситуации в стране.

И если макроэкономическим прогнозам суждено сбыться, к концу 2015 года возможны относительная стабилизация и начало умеренного роста. Помимо большого спроса на эти услуги, связанного с оспариванием результатов государственной кадастровой оценки, стабильным останется спрос со стороны различных органов государственной власти, госкорпораций и естественных монополий".

Что касается перспектив отдельных направлений оценочного бизнеса, больше всего оптимизма вызывает массовая переоценка кадастровой стоимости недвижимости и имущества, которая в ключевых регионах развернется в 2017-2018 годах.

ВАРТАН ХАНФЕРЯН

Оценка недвижимого имущества
 

N Группа компаний / компания Выручка за 2014 год
(тыс. руб.)
1 "Центр независимой экспертизы
собственности"
237 868
2 "Инвест Проект" 228 216
3 "АФК-Аудит" 201 166
4 Консалтинговая группа ЛАИР 190 380
5 155 790
6 "Деловой профиль" (GGI) 131 182
7 АКГ "Бизнес-круг" 117 037
8 "НЭО Центр" 115 676
9 Центр оценки "Аверс" 108 950
10 Swiss Appraisal 105 073
11 SRG 91 279
12 ГК "Декарт" 81 366
13 "Институт проблем
предпринимательства"
79 512
14 "Нексиа Си Ай Эс" (включая "АБМ
Партнер")
59 771
15 "АБН-Консалт" 55 350

Источник: рейтинговое агентство RAEX ("Эксперт РА"), по данным участников рэнкинга.

Оценка бизнеса и ценных бумаг
 

N Группа компаний / компания Выручка за 2014 год
(тыс. руб.)
1 "Нексиа Си Ай Эс" (включая "АБМ
Партнер")
368 077
2 "Деловой профиль" (GGI) 170 873
3 SRG 166 127
4 161 858
5 "ФинЭкспертиза" 142 375
6 "Центр независимой экспертизы
собственности"
136 197
7 "Евроэксперт" 135 673
8 ГК "Декарт" 131 284
9 АКГ "Бизнес-круг" 120 272
10 "АФК-Аудит" 105 895
11 Консалтинговая группа ЛАИР 105 524
12 "Институт проблем
предпринимательства"
81 595
13 "НЭО Центр" 74 699
14 ФБК 73 503
15 "ВС-оценка" 71 042

Источник: рейтинговое агентство RAEX ("Эксперт РА"), по данным участников рэнкинга.

Оценка оборудования и транспорта
 

N Группа компаний / компания Выручка за 2014 год
(тыс. руб.)
1 130 155
2 "Деловой профиль" (GGI) 120 729
3 "Инвест Проект" 87 694
4 "НЭО Центр" 66 984
5 "Институт проблем
предпринимательства"
66 638
6 "Центр независимой экспертизы
собственности"
49 209
7 Консалтинговая группа ЛАИР 40 243
8 Swiss Appraisal 30 328
9 АКГ "Бизнес-круг" 25 932
10 "Нексиа Си Ай Эс" (включая "АБМ
Партнер")
25 772

Источник: рейтинговое агентство RAEX ("Эксперт РА"), по данным участников рэнкинга.

Переоценка активов (в том числе в целях подготовки отчетности по МСФО)

N Группа компаний / компания Выручка за 2014 год
(тыс. руб.)
1 198 167
2 "Эверест Консалтинг" 80 959
3 "Институт проблем
предпринимательства"
79 876
4 "Российская оценка" 61 525
5 "Бейкер Тилли Русаудит" 39 033
6 "Нексиа Си Ай Эс" (включая "АБМ
Партнер")
32 244
7 ГК "Декарт" 27 684
8 КГ "Высшие стандарты качества" 25 630
9 "АФК-Аудит" 25 036
10 "Деловой профиль" (GGI) 23 504

Источник: рейтинговое агентство RAEX ("Эксперт РА"), по данным участников рэнкинга.

Оценка нематериальных активов и интеллектуальной собственности
 

N Группа компаний / компания Выручка за 2014 год
(тыс. руб.)
1 "Институт проблем
предпринимательства"
39 504
2 Компания НЭП 32 600
3 SRG 26 637
4 "Атлант Оценка" 21 152
5 "Деловой профиль" (GGI) 19 218
6 15 755
7 Консалтинговая группа ЛАИР 12 643
8 Swiss Appraisal 12 541
9 "Нексиа Си Ай Эс" (включая "АБМ
Партнер")
10 320
10 "АБН-Консалт" 8800

Источник: рейтинговое агентство RAEX ("Эксперт РА"), по данным участников рэнкинга.

ТОП-100. Крупнейшие компании, работающие на российском рынке оценки, по итогам 2014 года*
 

Место в
рэнкинге за
2014 год
Место в
рэнкинге за
2013 год

Группа компаний / компания

Местонахождение
центрального офиса
Выручка от оценки
за 2014 год (тыс.
руб.)
Прирост
выручки за год
(%)
Число
оценщиков за
2014 год (чел.
)
Изменение
числа
оценщиков за
год (чел.)
Количество
отчетов по
оценке за 2014
год
Изменение
количества
отчетов за год
(шт.)
Число
участников
группы**
Изменение числа
участников группы
за год (компаний)
1 2 Москва 833 966 10,3 42 9 1 868 н. д. 9 -
2 5 "Нексиа Си Ай Эс" (включая "АБМ
Партнер")
Москва 519 185 5,2 28 - 509 54 9 2
3 8 "Деловой профиль" (GGI) Москва 474 030 7 60 17 3 179 -531 15 5
4 7 SRG Москва 451 112 -0,8 29 1 5 264 2 072 3 -
5 9 "Центр независимой экспертизы
собственности"
Москва 441 776 16 46 4 10 892 1 154 13 4
6 3 "АФК-Аудит" Санкт-Петербург 410 974 -31,7 52 -7 1 945 -495 4 -1
7 11 Консалтинговая группа ЛАИР Санкт-Петербург 367 785 14,1 59 1 3 858 810 10 -
8 19 "Инвест Проект" Москва 359 640 153,2 48 2 12 040 2 688 14 6
9 6 "Институт проблем
предпринимательства"
Санкт-Петербург 347 125 -25,9 29 -2 278 -16 3 -
10 - ГК "Декарт" Москва 308 438 н. д. 28 н. д. 3 079 н. д. 7 3
11 4 "НЭО Центр" Москва 292 389 -50,9 28 -4 8 104 -2 942 6 -1
12 12 АКГ "Бизнес-круг" Москва 284 725 14,4 38 7 1 968 317 11 2
13 13 Swiss Appraisal Москва 247 184 4,4 32 2 537 41 4 -
14 1 "ФинЭкспертиза" Москва 212 501 -74,6 26 -48 855 -2 607 5 -24
15 14 "Российская оценка" Москва 198 418 1,2 28 - 569 -35 2 -
16 15 Группа финансового
консультирования
Москва 196 300 8,5 17 2 н. д. н. д. 4 -
17 24 "АБН-Консалт" Москва 182 662 114,9 35 3 11 991 6 326 1 -1
18 20 "Евроэксперт" Москва 172 708 48,3 41 4 7 795 675 3 -
19 21 "Атлант Оценка" Москва 165 059 77,6 40 11 4 225 2 349 6 -
20 10 Центр оценки "Аверс" Санкт-Петербург 135 217 -64,2 55 -26 995 -443 5 -1
21 41 "Эверест Консалтинг" Москва 117 332 140,1 9 -1 232 69 1 -
22 - "Росэкспертиза" Москва 109 986 -16,8 17 -1 276 -7 2 -
23 22 "Альтхаус Консалтинг" Москва 94 289 4,3 3 -2 168 6 2 -
24 32 "Центр поддержки бизнеса" Москва 92 644 58 41 37 4 853 1 766 22 4
25 - ФБК Москва 90 353 н. д. 15 н. д. 98 н. д. 1 -
26 71 "АДН Консалт -- Международный
центр оценки и финансовых
консультаций"
Москва 87 536 333,9 38 4 2 927 1 327 1 -
27 38 "ВС-оценка" Москва 86 942 58,9 14 -1 262 34 2 -
28 33 "Стремление" Москва 77 863 35,5 20 - 2 122 1 677 1 -
29 45 КГ "Высшие стандарты качества" Москва 75 783 69,5 21 1 1 188 549 1 -
30 50 "Центр профессиональной оценки" Москва 73 513 77,9 10 -1 150 53 1 -
31 28 "Активные бизнес-консультации" Москва 71 800 13,6 12 - 382 -79 1 -
32 27 Управляющая компания "Магистр" Санкт-Петербург 71 705 13,4 12 -7 3 508 468 2 -
33 30 "Аудиторская компания. Городской
центр экспертиз"
Санкт-Петербург 70 671 15,3 15 - 313 -34 3 1
34 29 "Бейкер Тилли Русаудит" Москва 69 553 13,3 17 -1 237 9 2 -
35 76 "Профессиональный центр оценки и
экспертиз"
Москва 67 904 262 9 1 317 84 1 -
36 25 "Институт оценки собственности и
финансовой деятельности"
Томск 65 612 -11,4 15 -3 1 611 -495 3 -
37 31 "ЛЛ-Консалт" Москва 65 281 7,6 13 - 588 19 3 -
38 39 "КО-Инвест" Москва 65 109 29 20 2 191 -191 1 -
39 49 "Бюро оценки бизнеса" Москва 59 099 39,1 22 4 3 551 649 3 2
40 34 "Центр оценки собственности" Москва 58 727 3,3 29 5 2 369 77 1 -
41 40 "Русская служба оценки" Москва 58 087 15,4 17 3 224 -69 3 1

 

Источник



Вернуться к списку новостей

Для подписки на обновления сайта введите адрес электронной почты: